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着手：久期财经

久期财经讯，新创建集团有限公司(NWS Holdings Limited，简称“新创建集团”，00659.HK)刊行Reg S、4年期、以好意思元计价的高等无典质债券。(PRICED)

要求如下：

刊行东谈主：Celestial Dynasty Limited

担保东谈主：新创建集团有限公司

刊行评级：无评级

刊行规律：Reg S

类型：固定利率、高等无典质有担保债券

刊行范围：4亿好意思元

期限：4年期

运转指示价：T5+310bps区域

最终指示价：T5+290bps

息票率：6.375%

收益率：6.587%

刊行价钱：99.265

交割日：2024年8月22日

到期日：2028年8月22日

提前赎回：在到期前一个月按面值赎回

资金用途：一般公司用途

其他要求：港交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英轨则

联席群众合营东谈主、联席牵头承办东谈主和联席账簿贬责东谈主：东方汇理(B&D)、瑞银集团、好意思银证券、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券、摩根士丹利

清理机构：欧洲清理银行/明讯银行

ISIN：XS2877153234